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27家城商行2015年业绩图谱

3年前发布来源:21世纪经济报道作者:宋佳燕

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  27家城商行2015年业绩图谱:11家净利润首次下滑 华润银行下滑幅度最大,达89.5%

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  大额资产减值,正成为侵蚀利润的“杀手”。据21世纪经济报道记者统计,27家城商行去年资产减值合计464.23亿元,比上年增长36.3%。其中4家增速翻倍,包括昆仑银行、长沙银行、江西银行和华润银行。

  对城商行而言,2015年是一道业绩分水岭。

  据21世纪经济报道不完全统计,截至5月15日,千亿规模以上的城商行中,共有27家已披露年报(已上市的除外)。其中,11家银行净利润在最近三到五年内首次出现负增长,约占统计样本的40%,而华润银行下滑幅度最大,达89.5%。尽管如此,这27家城商行的资产规模普遍逆势扩张;而不良贷款率持续上升,3家超过2%。

  在这轮银行业转型大潮中,城商行能否凭借灵活的机制,实现弯道超车?考验各家银行的经营平衡术。

  规模普遍逆势增长:同业+重组

  纵观2015年的年报,城商行普遍仍处于资产扩张期,甚至出现逆周期增长的现象。

  据21世纪经济报道记者统计,去年27家城商行资产规模平均增速达21.98%。除大连银行下滑5.69%外,其余银行均有所扩充。其中,增速最高的五家银行为华兴银行、中原银行、西安银行、江西银行和广西北部湾银行,资产增速分别达55.38%、48.85%、38.83%、36.74%和32.62%。

  上述五家银行,恰好代表了城商行资产扩张的三种典型模式。

  其一,是高度依赖同业业务,引起资产规模的快速增长或收缩。

  以大连银行为例,2012年至2013年期间,该行买入返售资产以翻倍的速度大跃进,该行资产规模随之猛增。2014年同业监管新政出台后,当年该行总资产缩水近240亿元。2015年,这一缩水幅度已降为约150亿元。

  去年,走在资产增速前列的华兴银行和西安银行,也沿用了类似的思路。其中,华兴银行去年新增同业和其他金融机构往来款项171亿元,占该行当年新增资产的45%。

  另一种资产规模扩张模式,则是借助重组当地小银行,实现资产膨胀。例如,去年南昌银行吸收合并景德镇商业银行,组建成立江西银行,资产规模达2130亿元;2014年底,河南省13家地方性城商行通过新设合并方式,组建中原银行,一跃进入3000亿元规模的中型城商行阵营。

  第三种,则是由于基数较小,增速明显。去年总资产达1115.34亿元的广西北部湾银行,早在2011年已跻身“千亿俱乐部”。该行2013年资产缩水25.5%,近几年尚在恢复元气中。

  而资产规模以个位数增长的银行,目前有7家。包括晋商银行增长9.56%,华润银行增长8.24%,汉口银行增长8.42%,成都银行增长7.07%,富滇银行增长6.08%,昆仑银行增长4.27%,东莞银行增长2.71%。

  从体量上看,过万亿规模的仅上海银行和江苏银行两家,分别为1.45万亿元和1.29万亿元,处在城商行第一梯队。随后是杭州银行,5453.15亿元。资产规模介于2000亿元至5000亿元的城商行,包括西安银行、华融湘江银行、江西银行、苏州银行、大连银行、长沙银行、昆仑银行、中原银行、成都银行和吉林银行等。

  11家城商行净利润首次负增长

  相比资产规模的惯性增长,去年多家城商行的盈利步入下滑拐点。

  据21世纪经济报道记者统计,27家城商行中,11家银行2015年净利润首次出现负增长。其中降幅最大的为华润银行,去年净利润仅0.7亿元,同比下滑89.5%;其次为大连银行,净利润1.29亿元,同比下滑73.07%;新组建的江西银行净利润7.2亿元,同比下滑56.86%。

  净利润降幅达两位数的,还有成都银行、长安银行、湖北银行和福建海峡银行这4家银行,去年净利润分别为28.21亿元、10.86亿元、11.07亿元和7.17亿元,依次同比下滑20.58%、17.48%、16.01%和13.72%。

  营业收入方面,已有6家银行出现下滑现象。分别是大连银行、广西北部湾银行、昆仑银行、汉口银行、吉林银行和成都银行。依次同比下滑24.85%、22.65%、15.47%、10.18%、2.72%和1.88%。其中,吉林银行、成都银行和大连银行这3家银行,营业收入和净利润双双负增长。

  在这轮盈利增速滑坡过程中,城商行共同面临的是宏观经济下行背景下,传统盈利空间被挤压,以及不良暴露加速。

  目前,城商行的主要收入来源,依然是传统的息差,占比八成至九成。而利率市场化的推进,打破了利差的刚性保护。同时,央行去年五次降息、四次降准。对议价能力相对较弱的城商行而言,冲击更为猛烈。

  湖北银行在年报中透露,“仅 2015 年人行就 5 次降息,导致我行贷款综合收息率比上年下降 0.8 个百分点,贷款利息少收 3.8 亿元。”

  在前述27家样本银行中,去年净利息收入下滑的达11家,其中五家下滑幅度为两位数。

  年报显示,广西北部湾银行利息净收入24.32亿元,同比下滑25.94%;大连银行利息净收入49.03亿元,同比下滑24.66%;甘肃银行利息净收入26.52亿元,同比下滑19.2%;昆仑银行利息净收入53.24亿元,同比下滑14.35%;吉林银行利息净收入41.85亿元,同比下滑13.03%。

  传统盈利模式已难以为继,不少城商行奋起寻求新的增长点。以湖北银行为例,该行表示,目前正在积极推进社区银行与直销银行业务,大力拓展消费信贷业务,积极开展投行业务。

  然而,该行也坦言:这些战略性业务的培育和发展需要初期的大力投入,需要逐渐地摸索盈利模式,往往需要滞后几年才能见到成效,短期内难以成为利润主流。

  与此同时,大额资产减值,正成为侵蚀利润的“杀手”。

  例如,华润银行去年拨备前利润 19.93 亿元,较上年,增幅 25.63%,而净利润仅0.7亿元。对此,华润银行解释为“受存量不良加速暴露和大额拨备计提的影响”。

  另外,湖北银行去年拨备前利润27.3亿元,比上年增长6%;拨备后利润14.9亿元,比上年下滑16.5%;净利润11.1亿元,比上年下滑16%。当年资产减值损失5.47亿元,比上年猛增50.35%;拨备覆盖率159%,比上年减少18.56个百分点,接近监管红线。

  据21世纪经济报道记者统计,上述27家城商行,去年资产减值合计464.23亿元,比上年增长36.3%。其中4家增速翻倍,包括昆仑银行、长沙银行、江西银行和华润银行,同比增幅依次为267.24%、118.34%、190.65%和185.91%。

  此外,不少城商行依然处于扩大经营规模期,物理网点的铺设、科技系统开发、员工增加等刚性投入,都给银行当期经营效益造成影响。湖北银行、富滇银行等均存在这一情况。

  资产质量方面,前述27家银行去年不良贷款率普遍上升。其中超过2%的共3家,包括大连银行3.89%,华润银行2.49%,成都银行2.35%,分别较上年变动-1.7、0.8和1.16个百分点。

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