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亚财互金E周刊第74期:中国互金企业摩拳擦掌再掀海外上市潮

30天前发布来源:亚洲财经作者:亚洲财经研究部

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去年下半年中国互金企业掀起一波海外上市潮后,就有业内预计2018年将会有更多互金企业选择赴海外上市。而今年首家在海外上市的互金企业没有让市场等待太久,3月20日,车贷平台点牛金融正式登陆纳斯达克。

亚财互金E周刊第74期:中国互金企业摩拳擦掌再掀海外上市潮

  去年下半年中国互金企业掀起一波海外上市潮后,就有业内预计2018年将会有更多互金企业选择赴海外上市。而今年首家在海外上市的互金企业没有让市场等待太久,3月20日,车贷平台点牛金融正式登陆纳斯达克。而点牛金融成功上市的背后,则是更多互金企业摩拳擦掌,准备开起自己的上市之路。

  点牛金融登陆纳斯达克

  3月20日晚间,中国车贷平台点牛金融(NASDAQ:DNJR)在美国纳斯达克证券市场正式挂牌交易。由此,点牛金融也成为中国首家在海外上市的车贷平台。

  据了解,点牛金融本次公开发行155万股,发行价4美元。在不扣除承销商折扣,佣金和发行费用的情况下募资规模约为620万美元。汇财证券有限公司担任此次IPO的独家承销商。根据公司授予承销商的超额配售权,承销商可在45天内再追加购买最多232,500股的股票。

  点牛金融创始人、董事长曾而新表示,登陆资本市场可以推进公司的规范化治理,让公司更合规透明,并推动公司进入稳健发展的轨道。“挂牌上市显示了点牛金融主动拥抱监管的决心。上市后将继续推进普惠金融,为实体经济服务,发展好车贷业务。”

  公开资料显示,点牛金融由上海点牛互联网金融信息服务有限公司运营,公司成立于2015年11月17日,总部位于上海。2016年1月,点牛金融获得天使投资人A轮融资2000万元。此后又先后于2016年5月21日和2016年12月21日完成B轮和C轮融资,引入国资背景投资方,C轮融资更是高达2亿元。

亚财互金E周刊第74期:中国互金企业摩拳擦掌再掀海外上市潮

  上市首日,点牛金融开盘价5.20美元,并一度涨至5.60美元,涨幅高达39.98%。此后,股价有所回落,报收于4.62美元,上涨15.50%。截至美东时间3月23日收盘,点牛金融报收于4.66美元,较前一交易日上涨1.20%,目前市值6773.17万美元。

  香港成为中国互金企业上市目的地之一

  而点牛金融成功上市的背后,则是更多互金企业摩拳擦掌,准备开起自己的上市之路。除了美国,香港因为拥有相对宽松的环境也成为中国互金企业上市目的地之一。

  今年3月,维信金科、汇付天下和51信用卡先后在港交所发布招股说明书,拟在香港上市。

亚财互金E周刊第74期:中国互金企业摩拳擦掌再掀海外上市潮

  3月5日,维信金科向港交所提交上市申请。招股书显示,维信金科是一家线上消费金融服务提供商,主要业务包括信用卡余额代偿产品、消费信贷产品、线上至线下信贷产品,均是分期付款模式。从2015年到2017年,维信金科信用卡余额代偿产品和消费信贷产品的贷款规模不断上升。近三年分别实现贷款人民币35.3亿元、78.7亿元及245.4亿元,与之对应的利息收入分别达到12.92亿元、17.24亿元、32.55亿元。截至2017年底,维信金科2017年来自净利息的收入达23.36亿元,占总收入的86.3%。其主营产品维信卡卡贷产品系列在中国信用卡余额代偿市场约占16.4%的市场份额。

  不过,在招股书中,维信金科并未公布此次IPO具体的发行股本数量和融资金额。而与其他上市的互金企业高发行价不同,它所发行的股票每股面值仅为0.1港元。

  汇付天下于3月13日向港交所提交上市申请,但并未透露具体融资额,也并未公布具体上市时间表。

  公开资料显示,汇付天下成立于2006年6月23日,公司注册资本1亿元,是一家独立第三方支付服务提供商。招股书显示,截至2017年12月31日,汇付天下在国内独立第三方支付服务提供商中排名第三,占7.7%的市场份额,在国内所有第三方支付服务提供商中排名第七,占2%的市场份额。

  财务方面,公司在2015年至2017年,经调整后的净利润为-570万元、1.2亿元、1.7亿元。

  目前,汇付天下旗下主要有支付和金融科技两大业务板块。其中,支付方面主要包括POS、互联网支付、移动支付和跨境支付;金融科技方面则包括金融科技SaaS和数据驱动的增值服务。

  51信用卡于3月22日在港交所首次递交了招股说明书。其招股书也未公布此次IPO的融资额和估值。

  招股书显示,51信用卡成立于2012年,是中国首个线上信用卡管理平台,提供的服务包括管理不同发卡银行的多张信用卡、新信用卡申请及信用卡账单还款等,旗下拥有“51信用卡管家”、“51人品”、“给你花”、“51人品贷”等核心APP。截至2017年12月31日,51信用卡管理1.063亿张信用卡,拥有注册用户8100万,2017年促成信用卡还款交易总计1085亿元。

  根据招股书,51信用卡的收入主要来自在线信贷撮合及投资服务的信贷撮合及服务费、信用卡科技服务费、信贷介绍服务费以及向借款人贷款的利息收入和信贷撮合的逾期费用。公司在2015年、2016年、2017年的收入总额依次为8972.7万元、5.71亿元、22.686亿元,复合年增长率为402.9%。而与之对应的经调整净利润分别为-1.012亿元、5350万元、7.438亿元。此外,公司在2016年和2017年已经实现连续两年盈利,经调整净利润率分别达9.4%和32.8%。

  另据媒体报道,凡普金科近期也加快赴港上市步伐,你我贷也打算从新三板撤出后,开启赴港上市进程。结合港交所高层频频向金融科技企业喊话以及开始久违的制度改革来看,香港资本市场对来自大陆的金融科技企业是持欢迎态度的。可以预见的是,未来将会有更多的中国互金企业选择在港上市。

  已有8家互金企业在美上市

  点牛金融上市后,中国在美上市的互金企业已增至8家。除了2015年12月最早上市的宜人贷,有6家均是集中在2017年上市的,包括:信而富、趣店、和信贷、拍拍贷、简普科技、乐信;剩下的点牛金融选择在今年3月登陆纳斯达克。

亚财互金E周刊第74期:中国互金企业摩拳擦掌再掀海外上市潮

  业内分析人士认为,互联网金融在这几年发展的过程中,不断遇到各种挑战。企业过度扩张,行业洗牌加速,行业开始出现严重分化的趋势,平台生存不太容易。已上市企业较其他平台无疑会更受欢迎。总的来说,赴美上市可以让互金企业有更高的声誉和更宽的融资渠道。

  截至目前,8家在美上市的互金企业中已有简普科技、趣店、宜人贷、乐信和拍拍贷5家公布了2017年四季度及全年财报。

  数据显示,2017年最赚钱的是趣店,营收同比增长了231%,达到近48亿元;净赚近22亿元,同比增幅超过275%。而简普科技成为已发布业绩的企业中唯一亏损的,其2017年全年营收超过14亿元,同比增长306%,亏损2亿元,同比去年增亏11%。

  具体来看,2017全年,乐信营收为56亿元人民币,而2016年为人民币43亿元;净利润为2.4亿元人民币,而2016年净亏损1.18亿元人民币;基于非美国通用会计准则,净利润为3.89亿元人民币,而2016年净亏损3960万元人民币。

  拍拍贷2017年营收为38.958亿元(约合5.988亿美元),2016年为12.087亿元,同比增长222.3%;基于非美国通用会计准则,营收为40.035亿元(约合6.153亿美元),同比增长231.2%。净利润为10.816亿元(约合1.664美元),与2016年的5.015亿元相比,增长115.9%。

  趣店2017年全年总收入为47.754亿元(约7.34亿美元),较2016年同期的14.428亿元增长231.0%;净利润为21.645亿元(约3.327亿美元),较2016年同期的5.767亿元增长275.3%,总收入和净利润均实现超过200%的增长。

  宜人贷2017年全年净收入55.43亿人民币(8.52亿美元),较2016年全年增长71%;净利润13.72亿人民币(2.11亿美元),较2016年全年增长23%。

  简普科技2017年全年总营收为14.458亿元人民币(2.222亿美元),与上年同期的3.564亿元人民币相比增长306%;净亏损2.021亿元人民币(3110万美元),而2016财年净亏损1.821亿元人民币,增亏11.0%。

  总体来说,在美上市的几家互金企业整体业绩亮眼。不过在股价方面,几家企业的表现却喜忧参半。其中,宜人贷表现最好,其次是乐信;趣店、拍拍贷及简普科技目前股价则均跌破了发行价。

  截至美东时间3月23日收盘,宜人贷报收于38.33美元,下跌0.67%;乐信报收于14.20美元,下跌3.40%;趣店报收于12.76美元,下跌2.37%;拍拍贷报收于7.95%,下跌0.62%;简普科技报收于6.04美元,下跌0.17%。另外,信而富报收于4.73美元,下跌7.25%;和信贷报收于11.26美元,下跌2.93%;点牛金融报收于4.66美元,上涨1.20%。与发行价相比,趣店和拍拍贷的下跌幅度最大,分别达46.83%和38.85%。

  值得一提的是,在财报发布当天拍拍贷还宣布了一项股票回购计划,将在未来12个月内回购总价值最高达6000万美元的股票。

  对此,拍拍贷CEO张俊表示,希望通过此次股票回购计划表明拍拍贷为股东创造价值最大化的承诺以及其对未来增长前景的信心。

  目前,几家互金企业中市值最高的为趣店,42.09亿美元;其次是宜人贷和拍拍贷,分别为23.82美元和22.42美元。

  【本周要闻】

  国家互金专委会:现金贷借款利率这样计算才科学

  京东金融联手神州信息推出融信云金融科技服务

  央行放开外商投资支付机构准入限制 享受国民待遇

  51信用卡在香港递交招股书 去年净利润7.438亿元

  【近五期周刊回顾】

  亚财互金E周刊第七十三期:央行亿元罚单剑指支付清算乱象

  亚财互金E周刊第七十二期:从政府工作报告看互金监管新风向

  亚财互金E周刊第七十一期:备案大限将近 网贷平台再现拆分P2P

  亚财互金E周刊第七十期:网贷存管周年记

  亚财互金E周刊第六十九期:争议信用分



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