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“马云爸爸的爸爸”孙正义的投资路

8天前发布来源:经济参考报作者:赵晶

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孙正义长得很像大富翁游戏里的“阿土伯”,但实际上,他是一个非常犀利的投资人,在投资界留下过非常浓墨重彩的若干笔投资,投资马云就是其中之一。有人将他称为“马云爸爸的爸爸”。

“马云爸爸的爸爸”孙正义的投资路

  六年前曾被公众认为是被马云“洗出”支付宝局外的软银首席执行长孙正义,最近因为为人工智能领域大力呼喊,又一次成为世界级的“网红”。

  当然在此之前,他之所以被关注是因为一则谣传,说孙正义可能投资乐视。大家似乎忘记了孙正义此刻并不比贾跃亭轻松更多:软银因为投资sprint深陷泥淖,已身负超越1000亿美元的债务。由于债务规模过于复杂,美国评级机构穆迪已把软银的长期声誉评级降至垃圾级。

  孙正义长得很像大富翁游戏里的“阿土伯”,但实际上,他是一个非常犀利的投资人,在投资界留下过非常浓墨重彩的若干笔投资,投资马云就是其中之一。有人将他称为“马云爸爸的爸爸”。

  身世复杂 白手起家

  公开资料显示,孙正义是日本和朝鲜混血,1957年出生于日本佐贺县朝鲜人部落,1990年正式加入日本国籍。16岁的孙正义在上过一个短期的英语培训班后,决定去美国留学。在留学期间,他上学的生活费,都是靠自己的小发明挣到的。据统计,他在上学期间,大大小小的专利申请了250多项,其中的一项以1亿日元卖给了夏普。

  在孙正义读大学期间,比尔·盖茨说服了保罗·艾伦将Basic语言应用到微型计算机中。几乎同时,史蒂夫·乔布斯和朋友们也开始在车库中创业,1976年,乔布斯和他的小伙伴创立了苹果电脑公司。

  孙正义和他们,站在了同一个互联网起步的起跑线上。而不同的是,孙正义手上拿着钱。这1亿日元就是孙正义的第一桶金。孙正义用这笔钱加上亲戚的出资,成立了软银的前身UnisonWorld。1981年,孙正义注册了Softbank公司,软银集团就此正式成立,当时的资本只有1000万日元。

  孙正义的创业时期,正赶上全球互联网开始高速发展的时期。他坚持认为,日本要想摆脱“失去的十年”困扰,互联网、新经济是功效最强大的引擎。和普通的日本商人不同,孙正义并不是一个循规蹈矩的保守商人,他的名言是“对于一个项目,只要有70%的成功概率,我就会出手,如果等到成功概率达到90%时,那可能就来不及了。”

  在孙正义认定的新经济领域,他的投资十分激进。中国互联网业与他有着千丝万缕的关系,新浪、阿里巴巴,都是孙正义的投资对象。有传闻说,为了说服日本政府开放宽带市场,他曾带着打火机和汽油冲进总务省,要求官员与其谈判。2006年,软银收购日本第三大电信运营商沃达丰日本公司,进入手机市场。通过大幅降低资费等手段,软银迅速扩大了市场份额。这一风格延续至今,最近,软银推出了首款“能和人进行感情交流”的机器人。孙正义希望,利用手机销售取得的成功经验,让机器人走进家庭,改变人类生活。

  孙正义19岁的时候开始规划人生:“无论如何,20多岁的时候,正式开创事业、扬名立业的大好时光”;“30多岁的时候,至少要赚到1000亿日元”;“40岁的时候,一决胜负,为干出一番大事业,开始出击”;“50多岁的时候,成就大业;60多岁,交棒给下任管理者”。

  2017年6月,现年59岁的孙正义公开表示,他将用未来十年时间来甄别接班人人选,来推动这家快速成长的科技帝国继续向前发展。曾被认为是孙正义接班人的软银首席运营官尼科什·阿罗拉在去年离职之后,孙正义一直对接班人计划三缄其口,未即刻宣布接班人人选。

  孙正义的下一个风口:人工智能

  最近一段时间以来,孙正义不断地为人工智能站台和发表演讲,相信很快就会有公众号创作出“10万+”的转发:“孙正义给你的10个投资建议”、“为什么你穷,因为你没有看到孙正义的这一段讲话!”……

  这个欠债千亿美元的投资人,并没有躲起来,反而高杠杆继续进军人工智能。2017年7月,孙正义斥资243亿英镑(折合约320亿美元)溢价43%收购英国芯片设计公司ARM。这也是为什么孙正义要支持贾跃亭的消息听上去就“不靠谱”的原因,孙正义收购ARM的钱,已经算是忍痛出售“现金奶牛”得来的了——他出售了阿里巴巴部分股权套现了100亿美元左右,同时他还出售了日本游戏公司GungHo股份等。如此珍贵的现金,作为一个精明的投资人,是不会轻易投资情怀的。

  软银收购的ARM(英国Acorn有限公司设计的低功耗成本的第一款RISC微处理器)在移动设备市场占有率高达90%。市场份额显示,ARM在智能手机和调制解调器上占据99%以上的市场份额,占据了汽车导航仪95%以上的市场份额,可佩戴装备的市场份额也超过90%。

  在7月20日的一个活动上,孙正义发言认为,相信未来卫星网络将覆盖地球每一寸土地,万亿台设备连接互联网,机器也会比人类聪明。他表示,自己相信未来学家Ray Kurzweil的“奇点理论”,相信人工智能将来会超越人类。

  至少,孙正义看到了人工智能领域的机会。彭博社报道称,孙正义描绘的未来图景是,卫星网络覆盖地球每一寸土地,数千万亿台设备连接互联网、将数据传至云端,再由人工智能进行分析。软银及其投资的公司会参与到这个未来的方方面面。

  中科院西安光机所副研究员、中科创星创始人米磊博士认为,孙正义所投资的领域是他认为的“硬科技”。米磊认为,美国的科技巨头现在已经全面在布局,以人工智能、以芯片、物联网、生命科学这些为“硬科技”为代表的下一代的前沿技术。

  米磊在一次演讲中表示,孙正义在互联网投资领域,应该说全球投的最好的人。孙正义所成立的“软银远景基金”,其1000亿美元的体量是过去美国风险投资两年半的总和,也就是说未来“硬科技”的公司的估值可能远远要超过未来的互联网公司。

  和中国商人的恩恩怨怨

  孙正义这次卖掉的部分阿里巴巴的股票,是他最挣钱的一笔投资。2003年马云创立淘宝,软银中国将基金中仅剩下的2500万美元中的2000万美元给了马云。

  坊间传说孙正义只用了6分钟就决定投资马云。实际上当时孙正义本人并不看好马云,而是软银的中国团队坚持认为马云值得投资。但无论如何,最终阿里巴巴成了孙正义投资史上的丰碑。阿里巴巴美国上市,创造了史上最大IPO的历史纪录。其发行价格为每股68美元,上市募集资金217.6亿美元,最高募集资金250.2亿美元。按照阿里巴巴集团的IPO发行价计算,市值达1748亿美元,这使其成为美国资本市场上市值最高的公司之一,超过了亚马逊的1500亿美元。

  日本媒体报道称,随着阿里巴巴上市,孙正义已跃居日本首富,一举赶超优衣库母公司迅销集团社长柳井正。

  阿里巴巴招股书显示,软银持股797742980股,占比34.4%。其中软银中国累计投资2300万美元,根据阿里巴巴招股书所显示的数据,软银中国的投资回报率超过1000倍。

  然而,在阿里巴巴上市前,马云把支付宝业务从阿里巴巴业务中剥离出来了。令人奇怪的是,孙正义也从一开始的不同意,转为同意。2014年“双十一”的时候,马云面对媒体表示,披露支付宝转内资原因和细节尚未到最佳时机,可能到了80岁的时候会和大家讲这个故事。此刻,距离阿里巴巴在纽交所上市已经两个月了。

  回顾当年,杨致远、孙正义和马云之间,围绕支付宝的争议已经成为当年商界热门话题,不亚于几年后的“万宝之战”。关于互联网公司VIE结构,也产生了很多讨论。

  京东刘强东曾经一天两次通过微博,言辞激烈评价支付宝VIE事件:少数人的不诚信行为,需要全行业埋单!未来融资将会变得异常艰难!这么说吧,就我知道的国内所有拿到融资的互联网企业,包括上市和未上市的,全部是VIE结构!包括京东商城!

  最终结果大家都知道,2011年7月20日,阿里巴巴集团、雅虎和软银就支付宝股权转让事件正式签署协议,支付宝将向阿里巴巴集团支付巨额补偿,在支付宝未来上市时向阿里巴巴集团支付一次性现金回报,约定金额为支付宝在上市时总市值的37.5%(以IPO价为准),回报额将不低于20亿美元,不超过60亿美元。由此看来,三方对支付宝给出的最高估值是160亿美元。随着支付宝生态的构建,今年估值达到了600亿美元。


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