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麦子金服反向收购纳斯达克上市公司鲈乡小贷?

4个月前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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被大批高管离职及融资造假等负面缠身的麦子金服,又曝出拟借壳登陆纳斯达克的消息。

麦子金服反向收购纳斯达克上市公司鲈乡小贷?

  近日,被大批高管离职及融资造假等负面缠身的麦子金服,又曝出拟借壳登陆纳斯达克的消息。

  据美通社报道,在美国纳斯达克挂牌上市的吴江鲈乡农村小额贷款股份有限公司(美股代码:CCCR)(以下简称鲈乡小贷)于美东时间8月9日宣布,已与红高粱(上海)股权投资基金管理有限公司(Sorghum Investment Holdings Limited)(“麦子金服”)的股东签署股份交换协议。

  根据该股份交换协议,鲈乡小贷已同意收购麦子金服所有已发行股票,以鲈乡小贷152586795股普通股作为交换(以下简称“收购”)。一旦完成此项收购,鲈乡小贷将持有麦子金服100%股权,成为中国一家同时涉足智能金融和小额贷款业务的金融服务集团。交易完成后,鲈乡小贷的现有股东预计将保留公司约12%的所有权权益,而出售方麦子金服的股东将持有鲈乡小贷约88%的股份。上述所有权比例未考虑收购完成前,该公司可能额外发行的证券。

  据悉,该项交易的完成取决于多项条件的达成,包括但不限于CCCR股东批准此交易、满足纳斯达克上市要求、监管审批,任命麦子金服指定人员加入董事会,以及其他惯例成交条件。无法保证交易按预定计划完成。

  鲈乡小贷财务总监兼董事Leo Yi表示:“由独立董事和本公司董事会组成的特别委员会一致认为,该股份交换协议以及相关拟定交易是明智的、公平的,也符合我们公司股东的最佳利益。因此,委员会已批准该协议,建议股东们在特别股东大会上投票赞成。我们非常期待两家公司合并后产生的协同增效效应,相信这将为我们的股东带来可观的利益。”

  麦子金服首席执行官兼董事长黄大容就此评论说:“对我们而言,与CCCR交换股份应该是又一个历史性的里程碑,这将帮助我们迈入美国资本市场,从而提高市场知名度,吸引更多国际优秀人才,提升金融科技创新能力。”

  分析人士认为,这一收购行为在形式上是由上市主体(鲈乡小贷)收购非上市主体(麦子金服),但事实上麦子金服将通过权益互换,占据上市主体的控制权。由于鲈乡小贷目前是纳斯达克上市公司,如果交易最终完成,麦子金服将实质上成为又一家登陆美股的金融科技企业。

  该人士同时指出,反向收购在美股市场较为常见。与直接上市相比,反向收购作为间接上市的一种方式,具有操作时间短、成功可能性高的特点。

  值得一提的是,美东时间7月12日下午,鲈乡小贷就曾发布消息称,双方已签订无约束力的收购意向书(LOI)。根据收购意向书(LOI)的条款,鲈乡小贷将收购麦子金服100%的已发行股份。随着交易的进行,公司将通过新闻稿或SEC文件酌情公开披露所需信息。

  公开资料显示,鲈乡小贷于2008年10月21日成立,主要面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务,是江苏省第一批试点小贷公司之一。

  2013年6月7日,鲈乡小贷向美国证券交易委员会(SEC)递交S1招股文件。据其招股书显示,拟以每股6至7美元发行270万股,融资1800万美元。招股书还显示,鲈乡小贷其实是采用可变利益实体(VIE)架构进行首次公开募股。当时公布的财务数据显示,鲈乡小贷2012年度利息和手续费收入1229万美元,净利润达到831万美元。随后,鲈乡小贷首次公开募股定价为6.5美元。

  2013年8月13日,鲈乡小贷正式登陆纳斯达克,上市后其股价最高曾达到19美元,但此后却一路走低,至2016年1月,多日处于0.30美元以下,沦为“仙股”。

麦子金服反向收购纳斯达克上市公司鲈乡小贷?

  不过,今年4月7日,鲈乡小贷又暴涨132.51%至2.36美元,最高曾一度上涨近170%,再度上演暴涨“神话”。6月29日,最高涨至3.30美元。截至美东时间8月10日16时,鲈乡小贷收于2.72美元,较前一交易日下跌5.56%。

  亚洲财经注意到,鲈乡小贷还于今年6月29日分别被江苏苏州、吴江法院列入失信被执行人名单,其中三桩案件明确涉及承担连带清偿责任。

  截至本文发稿,鲈乡小贷官网(www.chinacommercialcredit.com)仍处于暂时无法访问状态。

  另外,目前尚无法查询到关于红高粱(上海)股权投资基金管理有限公司与麦子金服的关联信息。工商公示信息显示,红高粱(上海)股权投资基金管理有限公司成立于2012年6月15日,注册资本1000万元,法定代表人为张传杰,股东为付爱民(占股55%)和张传杰(占股45%)。


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