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拉卡拉IPO审批暂时中止 只因资料不齐全

13天前发布来源:亚洲财经作者:微云

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证监会公布最新一批IPO中止审查名单显示,今年三月冲击创业板的拉卡拉也处于“中止审查”状态。

拉卡拉IPO审批暂时中止 只因资料不齐全

  IPO审批遭中止

  近日,在证监会最新公布的IPO中止审查名单中,拉卡拉赫然在列,原因是申请文件不齐备等导致审核程序无法继续。据了解,拉卡拉申请中止IPO审查的原因是,律师事务所更换签字律师,拿到证监会批准中止批复后立刻就可以申请恢复审核。

  根据证监会2016年12月9日修订的《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形》,企业因“申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的情形“,在实践中一共包含四种情况,分别是:1、对有关法律、行政法规、规章的规定,需要请求有关机关作出解释,进一步明确具体含义;2、发行人及其中介机构未在规定的期限内提交反馈意见回复;发行人发行其他证券品种需要履行信息披露义务,导致审核程序冲突;4、负责本次发行的保荐机构、保荐代表人发生变更,会计师事务所、律师事务所或者签字会计师、律师发生变更,需要履行相关程序。

  今年3月,拉卡拉在证监会官网披露了创业板IPO申报稿。在IPO申报稿中,拉卡拉披露,因发展面临着未来监管政策的不确定性,将增值金融等业务从公司剥离,仅保留第三方支付业务。而承接拉卡拉增值金融业务的,正是此次举牌西藏旅游的西藏纳铭控股股东西藏考拉科技。

  IPO申报稿中表示,在2016年年底,拉卡拉将小额贷款、众筹投资、影业、信用评估等10家公司权益转给西藏考拉,相关资产、负债均随相关业务完成剥离。工商资料也显示,截至目前,在西藏考拉名下有拉卡拉影业、西藏考拉金科网络、北京中北联信用评估等企业。

  但这些被剥离的资产,也成为了拉卡拉IPO路上的一大问题。创业板IPO规定,发行人两年内主营业务不能发生重大变化,根据拉卡拉申报稿披露的数据计算,截至2016年9月底,被剥离资产占拉卡拉合并资产总额、资产净额、收入总额比例分别为75.10%、73.72%、50.14%,均超过50%。

  上市路坎坷

  虽然拉卡拉已经发展成为排名第二的收单机构,但拉卡拉的上市之路经历了不少波折。此前的2016年,拉卡拉曾想“借道”西藏旅游,通过重大资产重组曲线上市。当时西藏旅游发布的公告显示,西藏旅游拟收购拉卡拉100%股权,整体作价110亿元,但随后这一重组计划遭遇搁浅。之后拉卡拉又调整战略,转向创业板IPO,并剥离了增值金融等资产,原因是“为了更加专注于第三方支付主营业务,提高资产的运营质量,保护股东利益,并结合公司整体战略布局对增值金融等业务进行了剥离。”2017年3月,证监会官网预披露系统公开了拉卡拉招股说明书(申报稿),拟在创业板上市,发行不超过4001万股。

  公开资料显示,拉卡拉的前身成立于2005年,创始股东包括孙陶然、雷军和有道创投;目前联想控股持有31.38%股份,是公司第一大股东;孙陶然和孙浩然兄弟合计直接持股13.06%。

  有业内人士认为,第三方支付行业在中国已有十几年的历史,人民银行发放第一批支付牌照也已经超过六年,移动支付、智能POS已经成为现代人生活中不可或缺的服务,但目前第三方支付公司尚无独立IPO的,如果拉卡拉此次在创业板成功上市,它将成为在A股IPO的第一家第三方支付公司。

  作为为数不多具有支付领域全牌照的第三方支付公司,目前拉卡拉具有银行卡收单、互联网支付、数字电视支付、预付卡受理、移动电话支付等业务资质。在2016年8月央行首批支付业务许可证续展决定中,拉卡拉支付续展请求得到通过,其支付业务许可证有效期至2021年5月2日。

  股东曲线举牌西藏旅游

  在西藏旅游9月10日披露的补充公告中,西藏纳铭称看好西藏自治区区域发展的潜力、西藏旅游业发展的潜力,拟长期持有西藏旅游的股份,分享西藏旅游股权增值带来的收益。

  但西藏旅游目前的业绩并不靓丽。西藏旅游半年报显示,今年1-6月实现营业收入6031.74万元,归属于上市公司股东的净利润-2551.87万元。2015年通过出售资产、实施重大债务重组事项,避免了“ST”风险,2016年西藏旅游净利润亏损9512.41万元,大股东不得不拿出2.6亿元对其进行财务资助。

  西藏纳铭称,基于财务投资目的,西藏纳铭拟于未来十二个月内继续增持西藏旅游股份,增持金额不低于人民币3000万元。新京报记者注意到,西藏旅游最近一年的股票均价为20.91元/股,以此计算,西藏纳铭未来拟增持的股票约在140万股。

  截至公告日,西藏纳铭持有西藏旅游945.69万股,持股比例5%,加上未来拟增持的约140万股,持股将在1089万股左右,占西藏旅游总股本约5.8%。西藏旅游最新股权结构显示,西藏旅游实控人欧阳旭通过国风集团、国风聚合信托计划持有上市公司29.58%股份,西藏纳铭则通过举牌成为第三大股东。

  从持有的股权数量上看,西藏纳铭难以对上市公司实控人造成实质威胁。但西藏纳铭背后的股东,却让这起举牌显得不简单。新京报记者通过全国企业信用信息公示系统发现,西藏纳铭成立于2016年11月,由西藏考拉科技发展有限公司100%持股。西藏考拉科技背后,则站着联想控股及自然人孙陶然。年报显示,联想控股出资13.4亿元,持有西藏考拉科技67%股份,孙陶然则出资6.6亿元,占股33%。

  联想控股、孙陶然均是第三方支付公司拉卡拉的股东,在2016年初,西藏旅游曾计划110亿元收购拉卡拉。据收购预案资料,联想控股持有拉卡拉31.38%股份,是第一大股东,拉卡拉创始人孙陶然持股7.67%。

  但该公告因规避借壳红线遭到交易所连番问询。2016年6月份,西藏旅游以交易前后证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,各方无法达成符合变化情况的交易方案为由,终止该交易。


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