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融360旗下子公司赴美上市 是潮流还是大势所趋?

11个月前发布来源:亚洲财经作者:小芒果

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美东时间10月20日,主营金融搜索的公司融360向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划IPO募集最多2亿美元。

融360旗下子公司赴美上市 是潮流还是大势所趋?

  美东时间10月20日,主营金融搜索的公司融360向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划IPO募集最多2亿美元。但是融360在这份招股书中尚未披露具体在纽交所还是纳斯达克挂牌,也没有明确证券代码和发行价格、股数。

  公开资料显示,融360运营公司为北京融世纪信息技术有限公司,成立于2011年,是一家提供贷款、信用卡、理财等金融产品的搜索比价、申请服务的金融搜索平台。

  融360本次上市的主体是简普科技,10月21日凌晨,融360创始人叶大清发内部信表示,“简单和普惠将成为我们新的名字。在六周年之际,我代表公司向大家正式宣布:融360已成立简普科技,这将更加明确我们作为一家以数据、科技和AI服务金融的公司战略方向。与此同时,我们已经以简普科技名义提交IPO申请,开启上市进程。”

  简普科技是融360的全资控股子公司,注册在开曼群岛,在香港设子公司简普(香港)有限公司,再控股北京融世纪信息技术有限公司,以搭建一个VIE结构。

  招股书显示,叶大清为简普科技公司联合创始人、董事长兼CEO;陆佳彦为公司联合创始人、董事兼COO;刘曹峰为公司联合创始人、董事兼CTO;陈亿律为公司CFO。在此次IPO之前,公司高管持股174,164,556份,占比50.4%。

融360旗下子公司赴美上市 是潮流还是大势所趋?

  招股书显示,以投资方来看,在此次IPO之前,主要股东持股情况如下:红杉及相关投资基金持股60,774,881份,占比17.6%;光速安振持有公司持股57,775,200份,占比16.7%;向日葵信息技术有限公司持股29,225,830份,占比8.5%;JYLu 控股有限公司持股28,738,439份,占比8.3%;春盛投资有限公司持股25,760,000份,占比7.5%; Article Light Limited持股23,411,229份,占比6.8%;火炬国际投资有限公司持股23,411,229份,占比6.8%;凯鹏华盈中国基金II持股20,920,000份,占比6.1%;LEFT BK控投有限公司持股17,663,915份,占比5.1%。

融360旗下子公司赴美上市 是潮流还是大势所趋?

  公司2016年净亏损为人民币1.82125亿元(约合2686.4万美元),而2015年净亏损为人民币1.96174亿元。在截至2017年6月30日的这6个月中,简普科技净亏损为人民币4904.3万元(约合723.5万美元),低于2016年同期的1.04635亿元人民币。

  据报道,融360联合创始人、CEO叶大清曾向媒体表示,2017年前暂不考虑盈利,优先考虑主板上市。但他同时表示,互金平台上市将对整个行业的规范运作有极大的促进,会尽快走出野蛮生长阶段,面临更严格的合规、风控监管。

  融360历年融资情况

  融360已完成D轮融资,五年内累计融资金额超16亿元人民币。

  2012年3月完成A轮700万美元的融资,由光速创投、KPCB(凯鹏华盈)、清科集团三家著名风险投资公司投资;

  2013年7月完成B轮3000万美元的融资,由红杉中国基金领投,A轮三家风险投资公司跟投;

  2014年7月完成C轮6000万美元融资,由新加坡淡马锡集团旗下公司兰亭投资领投,A、B两轮投资方继续追加了投资。

  2015年10月完成D轮超过10亿元融资,由云锋基金、赛领基金等领投,红杉及StarVC跟投的D轮融资。

  赴美上市是潮流?

  针对互金平台赴美上市的问题,苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言表示,从行业角度看,互联网金融是近些年的资本风口,诞生了一大批优秀的企业,历史的业绩和成长性都不错。作为投资者,“买入并持有”其股票,便能分享企业成长的果实。可惜的是,平台并不在国内上市。

  金融是典型的风险滞后性行业。互联网金融在前期的野蛮增长过程中的确收获了高增长和高盈利,不过潜在的问题和风险也不是没有。其未来的成长性和盈利性如何,尚未经受周期的验证,A股市场能进难出,若后面发生业绩变脸,难保一些互金平台不会成为A股市场的搅屎棍,令人头疼不已。

  基于此原因,国内监管层对于互金平台在A股上市,依旧是存在顾虑,导致当前互金平台在国内上市仍缺乏成功的先例,而美股上市已经有了成功的模式,对于着急上市的平台而言,赴美国上市便成了更具吸引力的选择。


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