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陆金所再传赴港上市 IPO的梦能否成真?

6个月前发布来源:亚洲财经作者:微云

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近日,关于陆金所股权转让的简单意向材料表示,“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表,预计4月份上市,承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。不知陆金所这次能否美梦成真?

陆金所再传赴港上市 IPO的梦能否成真?

  或于今年4月赴港上市

  2017年是互金扎堆上市年,在年末被传出或上市的陆金所最近又传来了将于2018年4月赴港上市的消息,其实作为国内最大的互联网财富管理平台,陆金所要上市的消息不止被传过一次,不过这次不知道陆金所的上市梦能否成真。

  亚洲财经网讯,日前,网上流出一份材料显示,上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(以下简称“陆金所”)拟定于2018年1月底港交所交表,预计4月份上市,承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信。

  上述材料显示,陆金所于2011年9月在上海注册成立,是中国平安旗下成员之一,总部位于国际金融中心上海陆家嘴。截至目前,陆金所为国内最大的互联网财富管理平台,已实现注册用户超3300万个,服务超数十万名高净值人群,资产管理规模近5000亿元,2017年度净利润为50亿元人民币,2018年预计净利润为100亿元人民币。

  根据上述材料显示,实际上这是某家公司有意出售其持有的陆金所部分股票,而在市场上寻找买主所释放的消息。

  该公司有意愿将其持有的约3000万美元股份价值(560057股,每股55.28美元)出售。交易结构为:通过境外BVI持有;退出方式为:无限售条款,二级市场退出;兜底条款为:上市后退出价格如低于本次转让估值,差价将由原股东全额补足,高于600亿美元估值部分收益归属新股东。

  该材料称,目前陆金所估值约为600亿美元(陆金所2018~2020年预测将有40%的年复合增长率,预计二级市场的市盈率在40倍)。

  针对上述赴港上市的消息,记者随后致电陆金所,相关负责人仅表示不予置评。

  实际上,作为金融科技领域的巨头,陆金所拟上市的消息已经传了好几年,不过最终都没有下文。

  最近一次是2017年12月5日有媒体称,陆金所计划2018年上半年在香港IPO,融资规模30~50亿美元。

  估值达600亿美元

  此前,坊间多次传出陆金所IPO的消息,但每一次都不了了之。网贷之家研究院院长于百程分析指出,陆金所上市之路可谓一波三折,传了多次。在2016年1月陆金所B轮融资的时候,当时估值在185亿美元。之后2016年4月开始,整个互联网金融行业迎来了风险专项整治,或影响了其上市的进程。目前,互金专项整治接近收官阶段,政策相对明朗,2017年下半年开始的互金企业境外上市潮等,都给陆金所IPO提供了时间窗口。

  他表示,陆金所600亿美元的估值,已是2年前的3倍多,估值增长较为迅速。按此估值,陆金所仅次于蚂蚁金服,超过了众安在线和京东金融。

  去年11月的报道显示,蚂蚁金服估值为750亿美元。众安在线在香港上市,市值为1100亿港元,京东金融的估值约在600亿人民币以上。

  于百程认为,“陆金所如果成功上市,将是2018年互联网金融领域最值得期待的大事件之一,也将给整个行业带来提振,激励更多的互金公司选择境外上市。”

  近年来,中国的金融科技发展令世界瞩目。目前,已有宜人贷、信而富、趣店、和信贷、拍拍贷、乐信等多家金融科技公司赴美IPO,在2017年美股市场迎来了中国互金公司上市的小高潮。

  “狼来了”?

  早在2014年5月,陆金所就传出分拆上市的消息,连招股说明书也被爆出,估值达1000亿元。

  2014年11月,就有媒体报道,陆金所当时已低调启动上市前的路演推广,并初步圈定了多家基石投资人。不仅包括传闻中的摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司,还有鼎晖投资等多家知名创投公司。

  2015年12月,陆金所联席董事长兼CEO计葵生首次对媒体确认陆金所将上市。

  2016年5月,计葵生在接受媒体专访时表示,由于P2P市场动荡以及对政府将加强监管的疑虑,陆金所控股IPO将推迟到2017年。

  2016年8月,平安首席财务官兼副总经理姚波表示,陆金所预计将于下半年实现IPO。

  2016年9月,陆金所CFO郑锡贵表示,公司可能于2017年底前在香港上市,而且不打算寻求IPO前的融资。

  2017年3月,陆金所联席董事长兼CEO计葵生在接受媒体采访时曾表示,陆金所控股有限公司正在准备IPO,具体上市时间需要等到市场条件成熟,至于上市地点,可能是香港。

  2017年10月16日,中国平安副董事长孙建一在接受采访时透露,陆金所B轮估值185亿美元,陆金所控股上市进程正在积极推进中。

  2017年11月,中国平安首席财务执行官兼总精算师姚波表示,平安考虑将科技、互联网子公司分拆上市。

  2017年12月5日,有媒体报道,中国在线财富管理公司、平安旗下陆金所最早或将于2018年上半年在香港公开上市,募集资金或将高达50亿美元。

  这么多次看似没下文的官方上市消息,不得不令业界猜想:这上市计划,是不是如同喊“狼来了”的故事一样,再有传闻爆出时,可能会有人不再相信吧?

  2017年12月6日,据彭博社援引知情人士称,软银旗下的软银愿景基金正考虑投资陆金所,软银愿景基金计划收购陆金所5%到10%的股份。如果真的按最新计划年初上市,陆金所在上市前,可能还会完成C轮融资。

  行业监管趋严的现状,使2017年已上市的6家互金公司股价纷纷“应声”跳水,许多业内人士均不看好中概股的发展前景。


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