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绿地金融首次境外发债2亿美元,大湾区内争取2张核心金融牌照

1个月前发布来源:21世纪经济报道作者:辛继召

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4月18日,绿地控股旗下金融投资平台绿地金融投资控股集团宣布在境外发行364天期2亿美元规模企业债券并获6倍超额认购,该笔债券成功在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市。

  4月18日,绿地控股(600606.SH)旗下金融投资平台绿地金融投资控股集团(简称“绿地金融”)宣布在境外发行364天期2亿美元规模企业债券并获6倍超额认购,该笔债券成功在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)上市。这是绿地金融首次在境外独立发债及上市交易,发行利率6.375%。

  绿地集团执行总裁、绿地金融董事长、总裁耿靖表示,此次企业债券境外发行及上市在澳门回归20周年及粤港澳大湾区大力推动特色金融的背景下展开,绿地金融将借助此次债券在MOX上市的经验,继续深度参与粤港澳大湾区战略下的澳门特色金融发展,包括拟在澳门设立绿地金控集团(澳门)公司、拟与澳门金融机构共同参与境内金融发展并积极申请澳门本土金融牌照,立足在澳门进一步深化公司的大湾区发展战略。

  同日,绿地金融正式对外宣布设立大湾区总部,并发布公司在粤港澳大湾区的发展战略。

  未来五年,绿地金融将在粤港澳大湾区打造“1+4+X”的业务架构布局:“1”是指在大湾区设立绿地金融控股集团大湾区总部;“4”是指在绿地(亚洲)证券有限公司、广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司(全国互联网小贷公司)的已有 2 张金融牌照基础上,拟通过与澳门金融机构合作共同在内地和澳门本土发起设立金融机构,争取再获发2 张核心金融牌照,达到在大湾区拥有 4 家持牌金融机构的目标;“X”是指设立在大湾区各地的若干家投资主体。

  借助上述架构布局,绿地金融将拓展业务至广州、香港、澳门、深圳、珠海等大湾区中心城市,形成涵盖存款、贷款、投资、投行、理财的综合金融服务体系,立足于“投资+投行”金融全产业链布局的大资管平台建设基础上,落实“赋能投资商+创新服务商+财富管理商”的“三商”升级。

  此前2月18日,《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布,将粤港澳大湾区的发展正式提升至国家战略层面。

  耿靖指出,绿地金融看好粤港澳大湾区发展潜力和广阔空间,自2016年起就已将业务延伸至粤港澳地区,至今已在资产端和资金端形成布局,并在金融牌照获取方面取得重要成果,包括战略入股广州雅生活集团并支持其顺利实现H股上市、在广州市成立互联网小额贷款公司、与领先的消费金融企业即有集团达成战略合作、在香港成立绿地(亚洲)证券、发起设立IPO投资基金和境外地产基金等。

  耿靖介绍,在前期各项业务开展和项目审批的推进过程中,绿地金融与广东省和广州、深圳市两级金融监管部门及香港联交所、MOX等机构建立了顺畅的沟通合作机制,相关部门和机构都提出希望绿地金融加大在大湾区的投入,结合此前的前瞻性布局成果,绿地金融将发起设立粤港澳大湾区总部,进一步加强绿地金融与粤港澳各项金融业务的联动,提升绿地金融在华南地区的业务比重,形成从覆盖南北的金融产业梯次链条布局,并积极进行创新业务的前沿探索。

  耿靖指出,未来五年内绿地金融目标在大湾区的各类业务规模将超过500亿元,累计贡献净利润将超过50亿元,占绿地金融利润总额的三分之一以上。

  同日上午,绿地金融与厦门市财政局独资组建的市属国有金融控股集团厦门金圆投资集团有限公司(简称“厦门金圆”)在厦门签署战略合作协议,双方将借力粤港澳大湾区发展的溢出效应,充分把握绿地集团和厦门产城融合的新机遇,实现在资产、资金、机制、客户、牌照、产业应用场景等方面的资源共享、优势互补,提高双方经济效益。

  据介绍,厦门金圆管理金融资产规模超过3000亿元。双方将在房地产基金、股权投资基金、固收业务、金融机构投资、不良资产业务、交易所业务、融资业务等领域开展广泛深入的合作,初期合作规模超过100亿元人民币

  未来,绿地金融和厦门金园双方还将借鉴国资国企混改的“绿地模式”,探索在双方合资的经营实体层面进行混合所有制改革,实施经营层持股。


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