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新规显威 上市公司股东火速调整减持计划

2个月前发布来源:上海证券报作者:王雪青

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  减持新规之下,有的公司急忙公告股东此前已完成的减持动作,有的公司股东正在或将采取“小步行进”的减持节奏,还有的公司股东调整了减持计划。

  截至记者昨晚发稿,两市共有10家公司盘后发布了减持公告,披露内容分为三类:一是重要股东已经实施的减持,如已在5月27日新规实施前就减持的ST东数、依米康、思源电气、秦川机床、鑫科材料等公司股东,还有在新规生效后于5月31日减持的东方园林股东;二是股东依照新规预披露的减持计划,如申科股份、三六五网;还有个别公司股东调整了此前发布的减持计划,如星河生物、天广中茂。

  其中,星河生物的方案调整颇有看头。星河生物刚于5月26日晚间预披露股东减持计划,实际控制人叶运寿计划于6月5日至12月5日期间以大宗交易或协议转让的方式减持不超过3274万股,占公司总股本的11.35%。

  5月27日,证监会和沪深交易所同时发布减持新规和实施细则,规定大股东(控股股东及持股5%以上股东)减持或者特定股份减持(即其他股东减持IPO前所获股份、定增股份)的,在任意连续90日内,集中竞价交易减持不得超过公司总股本的1%,大宗交易减持不得超过2%,即三个月内合计不得超过3%、半年不得超过6%。同时,大宗交易的受让方在受让后六个月内不得转让。此外,通过协议转让减持的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。

  星河生物随之火速调整减持方案,据最新公告,实控人叶运寿计划在6月6日后半年内以集中竞价、大宗交易或协议转让等一种或多种方式减持公司股份不超过2173万股,占公司总股本的7.54%。比照新规,若想实现减持上限,叶运寿需要将5%以上股权通过协议转让减持,其余可走集中竞价和大宗交易。

  此外,天广中茂原先于3月23日披露的股东减持计划为,陈秀玉拟于4月1日起四个月内以大宗交易、集中竞价等方式减持不超过4.59%的股份;陈文团拟同期以大宗交易、集中竞价等方式减持不超过1.48%的股份,二人系姐弟关系,合计减持上限为6.07%。而据今日公告,4月1日至5月31日,二人均未减持公司股份,且二人表示将依照新规规范后续减持行为,即90天内集中竞价减持不超1%,大宗交易减持不超2%。这意味着,如果仅通过大宗交易和集中竞价交易,二人原本计划的合计减持上限将无法达到。

  此外,在最新预披露的减持计划中,相关公司股东都给出了十分“克制”的减持规模。例如,申科股份股东张远海计划六个月内通过集中竞价减持不超0.02%、黄宝法拟减持不超0.03%、何铁财拟减持不超0.02%、钱忠拟减持不超0.03%,四人都为公司的监事或高管。三六五网则披露,公司第二大股东邢炜计划将在公告发布之日起15个交易日后一周内,以集中竞价方式减持不超过30.03万股,仅占公司总股本的0.1564%。

  而在已经实施的减持中,东方园林股东中泰资管因自身业务发展需要,于5月31日通过大宗交易减持公司股份3943万股,占公司总股本的1.47%,减持均价为15.52元,合计套现约6.12亿元。此次减持后,中泰资管持有公司13360万股,占总股本的4.99%,不再是公司持股5%以上的股东。

  【减持方案缩水】

  新规威力初显 有的调整减持计划有的转道集中竞价

  在减持新规发布后,近两日多家公司减持相关公告接踵而来。截至5月31日22点,星河生物(300143)发布减持计划调整公告,三六五网(300295)、申科股份(002633)双双发布股东减持预披露公告,依米康、天广中茂、鑫科材料、东方园林、秦川发展等则相继公告减持计划进展。

  部分公司股东减持方案面临调整

  市场人士表示,在减持新规限制下,上市公司重要股东大比例、清仓式减持将受到限制。而减持期限的拉长,也将降低部分上市公司大股东进行所谓“市值管理”意愿,未来绩差公司通过题材炒作等手段拉升股价的难度将加大,市场资金将回归价值投资。

  【定增再遇变数】

  减持新规动了谁的奶酪?定增套利模式玩不转了

  “我们现在手上还有一个正在销售的定增产品,但是没料到证监会在节前发布减持新规,现在准备暂停这款产品发售。”深圳一家私募基金投资经理向证券时报记者表示。

  减持新规实施 定增基金将“优胜劣汰”

  随着史上最严减持新规的实施,通过非公开发行参与的定增基金产品,在定增到期后只能“部分解禁”。上证报统计数据显示,仅公募基金未到期定增产品就超过3500亿元。业内人士认为,新规大幅延长参与定增的持股时间,前几年如火如荼的定增基金,将经历“去伪存真、优胜劣汰”的过程。

  减持新政落地 逾550亿公募定增基金找出路

  减持新规发布后,基金公司受影响最大的是定增产品,特别是总规模超过550亿的公募定增基金,博时、九泰等基金公司相继表态如何寻找公募定增基金的出路。

  【大宗交易锐减 股权质押放缓】

  首日成交锐降!减持新规击中大宗交易命门

  “这工开不了了,新规基本将大股东通过大宗交易减持的‘套路’堵死了。”端午节后第一天,一大宗交易接盘方无奈感叹减持新规的威力,原本陆续谈好的许多交易估计只能放弃。

  减持新规立威 大宗交易骤冷

  “这工开不了了,新规基本上将大股东通过大宗交易减持的‘套路’堵死了。”端午节后第一天,某大宗交易接盘方原本已经谈好的许多交易估计只能放弃。

  减持新规下券商股权质押业务将迎变局

  证监会针对上市公司三类股东出台的减持新规在过去几天持续“刷屏”。业内人士认为,由于新规将执行股权质押协议、可交换债换股等方式取得的股份也纳入了监管范畴,在开展股权质押业务时,不同股份的质押折算率或将出现分化。总体来看,预计此前快速发展的券商股权质押业务将会“放缓脚步”。

  减持新规实施 IPO前夕PE突击入股料降温

  近日,证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上交所、深交所随即公布了《实施细则》。

  【市场机会】

  减持新政促市场回暖 近千只解禁股两极分化

  证监会近日发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》来完善上市公司股份减持制度。分析人士表示,减持新政将促市场回暖,并对年内有限售股解禁公司股票走势中长线利好,投资者可密切关注解禁股走势。

  减持新规提升基金话语权 狂打折的“独门股”能否绝地反击?

  若按照老A的逻辑延伸,减持新规实施后,那些同一基金公司旗下的不同基金共同抱团的“独门股”,就值得投资者高度关注了,这些基金协同作战的一致性预期较高,当减持新规限制了大股东的短期减持比例后,就变相地提升了这家基金公司在“独门股”流通盘中的话语权。在业内人士的眼里,这无论是对于短期股价的稳定,还是对中长期价值投资的倡导,都不无裨益。

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