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肖磊:中国关闭交易所之后,比特币价格暴涨50%,已惊动IMF

5天前发布来源:肖磊看市作者:肖磊

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近日,我比较喜欢的一个经济学者,也是非常务实的一位宏观分析师,IMF(国际货币基金组织)前首席经济学家肯尼斯罗格夫在给英国《卫报》的撰稿中猜测,长期而言,区块链技术会茁壮成长,但比特币价格会崩溃。

  自从中国禁止ICO、关闭比特币交易所以来,看到了很多略带悲怆,抒发情感的文章,这类文章看得越多,可能对理解未来的市场,越加茫然。

  近日,我比较喜欢的一个经济学者,也是非常务实的一位宏观分析师,IMF(国际货币基金组织)前首席经济学家肯尼斯罗格夫在给英国《卫报》的撰稿中猜测,长期而言,区块链技术会茁壮成长,但比特币价格会崩溃。

  IMF一直希望能够重塑全球货币体系,以达到最大化便捷全球贸易的考虑,在IMF工作过的人员,几乎都会有全球性的思考和情怀,但IMF一直以来受到美国的巨大影响,以美国利益为先,很难做出太大的改变。就在前两天,中国央行行长周小川在接受国内《财经》杂志专访时说,人民币入篮(IMF特别提款权SDR),是对外开放进程的历史性进展。中国一直支持IMF来主导未来国际货币体系建设,以更可信的方式推动人民币国际化。

  罗格夫在今年年初的时候,屡次发表观点,呼吁美国,尤其是特朗普不能发动对中国的贸易战。其中谈到,美国无法真正“赢得”对华贸易战争,因为任何形式的胜利都意味着高昂的代价。美国需要和中国通过谈判来保护亚洲盟友,并应对状况多发的北朝鲜。现在看来,是正确的。

  在分析近期比特币价格走势之前,多说了一点前缀,但我觉得这是非常有必要的。如果从全球的角度看,一定要注意一些,去主权化的,有影响力的机构所发出的声音,尤其是像IMF这样的,本身就致力于国际货币体系问题研究的组织。

  就在比特币越来越难以被货币市场忽略之际,更多的观点值得细细品味。上周在英国央行举办的一个论坛上,IMF总裁拉加德发表了诸多关于未来货币,以及对数字货币等的看法。她提到,IMF特别提款权具备成为未来数字货币的可能性,SDR能否取代现有国际货币存在疑问,但也不是一个不靠谱的假设。拉加德认为未来货币出自IMF这个全球货币体系维护者之手的可能性很大。

  未来货币,是“IMF”币,还是比特币,或者依然是美元?

  拉加德同时提到,将虚拟货币拒之门外可能不是明智之举,我们的下一代人可能发现,它们在很多方面不亚于现有的货币和央行的政策。拉加德还认为,虚拟货币目前并未威胁法币和央行,但日后可能克服目前面临的很多技术挑战,可能比一些法币更便利、更稳定,作为支付方式更受青睐,可能颠覆银行服务模式,迫使央行扩大监管范围。

  今年的9月4日,中国央行联合多部委,发布“关于防范代币发行融资风险的公告”,而后ICO市场迅速冷却,比特币价格从4600美元上方,开始下跌,一直跌至9月15日的不足3000美元。在这期间,全球几乎都在关注中国政府对比特币的下一步态度问题。

  到9月15日各交易所宣布,分别将在9月30日,及10月30日前全部关闭交易,比特币价格也基本到达了底部。从9月4日至9月15日,短短十天之内,人民币计价的比特币价格大跌接近50%,美元计价的比特币价格也跌去了超过30%。

  问题的关键点并不在这里,而是自从中国关闭比特币交易所的消息落地之后,比特币价格就进入了反弹趋势,以人民币计价的比特币价格,从9月15日至今,反弹已经超过50%。利空为何变成了利好?

  实际上自9月4日中国央行取缔ICO之后开启的比特币价格暴跌,并不一定是中国的监管造成的,因为就在9月4日之前的9月2日,比特币价格在上破32000元后开始回落,仅9月2日和3日,比特币价格的整体跌幅就接近10%,如果没有中国禁止ICO的消息,比特币价格的阶段性回调也可能在所难免。

  但自从9月15日国内比特币交易所关闭的消息尘埃落定之后,比特币价格却出现了新一轮的涨势,这个非常值得关注。很多投资者认为价格的反弹,是由于中国市场影响力降低,以及国际市场价格持续走高所致。这一点确实没错,但并不能从根本上解释此次反弹,从中也很难得到什么启发,对后市也无法形成有效的观测。

  价格的上涨,无疑是需求的增加,而需求的增加,尤其是在巨大的利空之下,很短的时间内需求的急剧膨胀,需要考虑很多特殊因素。

  中国关闭比特币交易所,很多人误认为会重创比特币投资者信心,引起集中抛售,致使价格出现下跌。但比特币所主导的,是一个虚拟货币的生态系统,这个生态系统的存在逻辑,是建立在诸多的信任基础之上。也就是说,在比特币技术没有被攻破之前,中国禁止ICO,以及关闭比特币交易所,实际上从未来一段时间的角度讲,是政府强行消灭了比特币的竞争对手,导致更多的资金重新回到比特币市场。

  那些之前疯狂的参与ICO,以及小币种炒作的投资者,不得不回到比特币市场,做长线持有者,因为除了比特币,其他的小币种,几乎没有经历过没有交易所的日子。没有了交易所,大部分小币种流动性面临枯竭,普通投资者参与动力迅速下降,而比特币则不然,比特币在没有交易所和ICO的日子里,曾成功运行超过五年,这一点以太坊等望尘莫及。

  总结起来,这次比特币价格的大反弹,实际上是整个币圈投资者的一次避险性大搬家。一方面是,在中国政府对ICO和场内交易的强力监管之下,投资者对比特币的需求经历了一次潮水般的回归;另一方面是,炒家们对其他诸多小币种的恐慌性抛售,更加巩固了比特币在虚拟货币里面的避险属性。很多国外的交易所,已不得不下架之前交易量还不错的一些小币种,因为在中国关闭比特币交易所之后,更多的小币种交易量进一步萎缩,成了“死币”。

  比特币价格走势,取决于很多因素,有一些监管是明显的利空,但有一些监管反而会变成利好。比特币阶段性价格走势,如果考虑各国政府层面的因素,不仅要考虑其态度问题,也要考虑其行动。但行动本身是一个结果,能够从态度和观点里面,预测出未来的行动,才是一个投资者需要时刻考虑的事情,这就是为什么我要在前文中,用很长的篇幅来讲关于IMF相关经济学家,以及总裁拉加德观点的原因。

  那些能够直接影响全球货币领域政策的人,在关注比特币的时候,所担心什么,所认可什么,直接关系到未来全球性的联合监管问题,就像中国央行一直担心比特币非法交易、洗钱等问题,最后关停比特币交易所的理由,最主要的就是这个。


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